AI業務改善提案
目次
経理業務の請求書処理をAIで自動化する中小企業向け解決策
課題事例
こんにちは、株式会社feer広報部です！
今回はサービス業の中小企業様でよく見られる経理業務における請求書処理の煩雑さについて、AI活用での解決事例をご紹介いたします。
実際の企業事例：多くの企業様にとって、経理業務は事業運営に欠かせない大切な仕事です。しかし、請求書の処理は手作業が多く、時間と労力がかかりがちです。特に、中小企業では限られた人員で多くの業務をこなすため、非効率さが大きな課題となっています。,,
例えば、旭シンクロテック株式会社様では、毎月600枚から1,000枚もの請求書を処理していました。
紙やPDFで届く請求書の内容を確認し、会計システムへ手入力する作業は、担当者様の大きな負担でした。
この手作業は、入力ミスが発生するリスクも高く、月末の締め作業時には残業が増える原因にもなります。,
このような定型業務に多くの時間を割かれることで、本来注力すべき経営分析や戦略立案といった、より価値の高い業務に手が回らないという状況も生まれていました。,
業務の属人化も進みやすく、特定の担当者様しか処理できないといった問題も発生していました。
これらの課題は、企業の成長を妨げる要因にもなりかねません。
AIを活用した自動化は、このような中小企業様の経理業務の課題を解決する有効な手段です。
AI改善提案
feerがおすすめするAI活用ソリューションをご提案いたします！
1 使用するAI技術・ツール
請求書処理の自動化には、主に以下のAI技術とツールを活用します。
まず、紙やPDF形式の請求書から文字情報を正確に読み取るために、AI-OCR（人工知能搭載光学文字認識）技術を利用します。,
RICOH Cloud OCR for 請求書やfreee支出管理 受取請求書など、高精度なAI-OCRツールが多数存在しています。,
次に、読み取ったデータを会計システムへ自動で入力したり、承認プロセスを進めたりするために、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）ツールを導入します。,,
BizRobo!やAutoジョブ名人といったRPAツールは、定型業務の自動化に非常に効果的です。,
そして、これらのツールや様々なシステムを連携させ、一連の業務フローを自動化する中心的な役割を担うのが、オープンソースのワークフロー自動化ツールn8nです。,,
n8nは、ノーコード・ローコードで直感的にワークフローを構築でき、多様なサービスとの連携を可能にします。,
会計システムとしては、弥生会計 Nextやfreee会計といったクラウド会計ソフトと連携させ、仕訳の自動生成やデータの一元管理を実現します。,,
2 n8nワークフローによる自動化アプローチ
n8nを活用した請求書処理の自動化ワークフローは、以下のステップで構築します。
1. **請求書の取り込み**: メールで届くPDF請求書やスキャンした紙の請求書を、n8nが自動で受信・取得します。
2. **AI-OCRによるデータ抽出**: 取り込んだ請求書データをAI-OCRツールに連携し、取引先名、日付、金額、品目などの必要情報を高精度で自動抽出します。,
3. **データ検証と確認**: 抽出されたデータは、n8nのワークフロー内で設定したルールに基づいて自動検証を行います。必要に応じて、担当者様がWebインターフェースで目視確認や修正ができるステップを組み込みます。
4. **会計システムへの連携**: 承認された請求書データを、n8nが弥生会計 Nextやfreee会計などのクラウド会計ソフトへ自動で仕訳データとして連携・登録します。,,
5. **支払処理の自動化**: 会計システムに登録されたデータをもとに、支払予定リストを自動生成し、銀行振込システムへの連携や担当者への支払指示メールを自動送信します。
6. **完了通知と記録**: 処理が完了したことを担当者様のチャットツール（例: Slack）やメールで通知し、処理履歴を自動で記録・保管します。
この請求書データの自動抽出から会計システム連携までの一連のプロセスをn8nで一元的に管理し、柔軟にカスタマイズすることで、手作業を大幅に削減します。,
3 実装手順
現在の請求書処理フローを詳細に可視化します。紙やPDFの請求書サンプルを収集し、読み取るべき項目や例外パターンを洗い出します。この段階で、自動化の範囲と目標を明確に設定します。,
貴社に最適なAI-OCR、RPA、n8n、会計ソフトを選定します。各ツールの初期設定を行い、API連携のための準備を進めます。n8nの環境構築もこの段階で行います。,
少量の請求書データでワークフローを試験的に動かします。AI-OCRの読み取り精度やn8nのワークフローロジックを調整し、エラー発生時の対応策を確立します。自動化の精度を高める大切なステップです。
ワークフローを本格的に運用開始し、自動化の効果を定量的に測定します。請求書1枚あたりの処理時間やエラー率、担当者様の工数削減効果などをKPIとして設定し、定期的に評価します。
運用中に発見された課題を改善し、ワークフローを最適化します。請求書以外の経費精算や入金消込など、他の経理業務への自動化範囲拡大も検討し、さらなる効率化を目指します。,
期待できる定量的効果
| 効果項目 | 改善効果 |
|---|---|
| 作業時間短縮 | 約50%削減 |
| コスト削減 | 年間約100万円以上 |
| 生産性向上 | 約30%改善, |
| エラー率削減 | 約90%減少, |
導入期間・コスト概算
| 項目 | 期間・費用 |
|---|---|
| 導入期間 | 3ヶ月～6ヶ月 |
| 初期費用 | 50万円～200万円 |
| 月額運用費 | 5万円～15万円 |
まとめ
中小企業様の経理業務における請求書処理の課題は、AI-OCRとRPA、そしてn8nを組み合わせたワークフロー自動化で大きく改善できます。 手作業による負担を軽減し、入力ミスを減らすことで、経理部門全体の生産性が向上します。 これにより、担当者様は、より戦略的な業務や経営判断に関わる分析作業に集中することが可能になります。, feerは、お客様の業務に寄り添い、最適なAI導入を共に実現するパートナーです。, 自動化を成功させるためには、現状の業務をしっかり把握し、段階的に導入を進めることが重要です。 ぜひ、貴社の業務効率化について、私たちfeerにご相談ください。 共に歩み、ビジネスの未来を明るく変えていきましょう。
参考資料・関連リンク
- n8n公式サイト - オープンソースのワークフロー自動化ツール
- RICOH Cloud OCR for 請求書 - リコーのAI-OCRソリューション
- BizRobo!公式サイト - RPAツール「BizRobo!」の紹介
- freee会計公式サイト - クラウド会計ソフト「freee会計」
- 弥生会計公式サイト - 会計ソフト「弥生会計」
- 経理業務はAIで必要なくなる？その真相とAIの活用事例を解説 - 株式会社alt
- n8n とは？ノーコードで実現する自動化ワークフローの最前線 - AIbox
- AI OCRとは？経理の効率化に役立つ機能や選び方、導入事例を徹底解説 - スーパーストリーム
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